O QUE FAZEMOS

Oferecemos soluções de gestão patrimonial baseadas em:

Transparência

Ética

Responsabilidade

COMO FAZEMOS

O primeiro passo de nosso trabalho é entender quem são nossos clientes. Entender sua relação familiar. Que particularidades e características possuem, quais são suas ambições, prazeres, prioridades e preferências.

Em seguida,
pesquisamos quais são seus objetivos financeiros, grau de aversão a riscos, seu nível de conhecimento dos mercados, suas restrições e expectativas.

Só então, junto com cada um de nossos clientes, desenvolvemos uma estratégia personalizada de investimentos adequada ao seu perfil de risco e objetivos, considerando as nuances e possibilidades dos mercados.

Promovemos reuniões virtuais e presenciais periódicas com nossos clientes, de modo a avaliar a evolução dos seus investimentos e as oportunidades e riscos decorrentes das conjunturas econômicas no Brasil e no exterior.

A manutençao de investimentos junto a diversas instituiçoes financeiras pode tornar complexa a avaliaçao de riscos das carteiras de investimento globais. Por isso, consolidamos a carteira total de investimentos dos clientes em relatórios de leitura simples e rápida.

De forma a assegurar maior transparência e melhor atendimento — além de eliminar os transtornos operacionais de nossos clientes —, promovemos sua interação direta com os bancos custodiantes.

Nossa independência nos permite oferecer aos clientes apenas as soluções que estejam perfeitamente alinhadas aos seus interesses.